まず見える化する3指標
指標を増やしすぎると、更新されずに形骸化します。受託業では、次の3つから始めると「どこで止まっているか」が掴みやすくなります。
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リード→商談の転換率
問い合わせのうち商談に進んだ割合
- 02
商談→受注の転換率
商談のうち受注に至った割合
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案件の滞留日数
各ステージに止まっている平均日数
指標からボトルネックを読む
3指標は単体で見るのではなく、組み合わせて読みます。転換率が低いのか、特定のステージで日数が伸びているのかで、打ち手が変わります。
リード問い合わせ
商談転換率①
提案滞留日数
受注転換率②
見える化の次の一歩
3指標を手で集計できるようになったら、更新の手間と抜け漏れが次の課題になります。タスクと営業パイプラインをつなげたツールで、日々の更新を軽くする選択肢もあります。
ツールで自動集計
更新負荷を下げる（発展）
週次で3指標を確認
Excelでも可（次）
案件の置き場を1つに
まずここから
よくある質問
3指標だけで十分ですか？
最初の一歩としては十分です。3つが見えるようになったら、粗利や工数など、自社の課題に合わせて指標を足していくのがおすすめです。
Excelで管理している場合も使えますか？
はい。まずExcelで3指標を週次で集計し、更新の手間や抜け漏れが痛くなったタイミングでシステム化を検討する進め方が現実的です。
受託マンとはどう関係しますか？
受託マンは案件・タスク・営業パイプラインを一体で見える化するプロダクトです。本記事の3指標を試したあと、本格的に整えたい場合の入口になります。