案件の進捗と営業数字を別々に更新すると、ずれが生じる
案件の進捗はツールA、営業数字はスプレッドシートB——この状態が続くと、見込みの更新が遅れたり、フォローすべき案件が埋もれたりします。
問題の本質は「データの置き場が違う」ことではなく、「商談の段階と数字の更新が別作業になっている」ことです。
別管理
一体管理
商談の段階ごとに、件数・滞留・受注を集計する
商談の段階（リード→提案→交渉→受注）ごとに、見るべき指標を決めます。段階が進むたびに自動で数字が更新される設計が理想です。
段階が進むと、KPIが自動で更新されるイメージ
- 各段階の「次にやること」が担当者に見える
- 滞留が長い案件にアラートが出る
- 見込み金額は段階に応じた確度で管理する
案件・活動履歴をまとめ、営業指標の集計元にする
最初から高機能なCRMを入れる必要はありません。案件・タスク・商談メモが一つのタイムラインで見える状態を作り、KPIはそこから集計する形が現実的です。
案件（親）
顧客・案件名・担当・想定金額
活動（子）
商談・タスク・メモ・次回予定
KPI（集計）
段階別件数・受注率・リードタイム
業務の課題整理から、設計・開発・導入まで
商談の進捗と売上見込みを、
SHINJIDAIにご相談ください。
- 営業会議のたびに数字を集め直している
- 案件の状態と売上予測が一致していない
- 数字から確認すべき商談へたどり着きたい
課題の整理から伴走案件・担当・次の対応・売上見込みがどこで管理されているか確認します。既存の営業ツールを活かし、全体の数字から停滞案件へたどれる仕組みを提案。必要な連携・画面を実装し、担当者の更新と会議での確認を試します。
初回は、困っている業務と現在の状況の概要で構いません。調査・設計・開発の範囲と費用は、着手前に合意します。
ID・パスワードや顧客データは、フォームに記載しないでください。
業務システム化の支援を見るよくある質問
案件管理と営業KPIは別ツールでもよいですか？
小規模なら可能です。ただ、商談の段階と数字が連動しないと、見込みの更新漏れやフォロー遅れが起きやすくなります。一体にするか、最低限データを同期する設計が望ましいです。
最初に決めるべきKPIは何ですか？
全指標を一度に入れる必要はありません。商談数・受注率・平均リードタイムの3つを起点にし、現場が更新しやすい粒度から始めるのが定着しやすいです。
既存のスプレッドシートから移行できますか？
はい。まず列の意味（案件名・段階・金額・担当）を揃え、手入力の項目を減らす設計から始めると移行がスムーズです。